최면:

في هذه الحلقة تتصاعد الأحداث في مكة مع اتخاذ سادة قريش قرارًا بالإجماع على خطة قاسية لمواجهة الدعوة الإسلامية، حيث اتفقوا على أن تتولى كل قبيلة أمر من أسلم منها، فتعذبهم وتحبسهم وتؤذيهم حتى يرجعوا عن دينهم، وذلك لتجنب إثارة حرب شاملة بين القبائل؛ ورغم تحذير الوليد بن المغيرة (أبو الوليد) لقومه بأن قول محمد له شأن عظيم، ونصحهم باعتزاله، إلا أن قريش تتهمه بأنه سُحر بلسان محمد. يظهر عمر بن الخطاب في هذا الجزء وهو يدعم تنفيذ القرار بكل حزم، محذرًا قبيلته بني عدي من مصير من يفارق دينهم، ومؤكدًا أن الصرامة ضرورية للإصلاح. وتبدأ مرحلة التعذيب الوحشي، حيث يتجسد الصمود في شخص بلال بن رباح الذي يتعرض لأقسى أنواع الإيذاء على يد سيده أمية بن خلف، ا لكن بلال يظل صامدًا مكررًا "أحد أحد"، ما يجعل صموده مثالاً يخشى المشركون من تأثيره السلبي على المستضعفين