최면:

في هذه الحلقة تشتد حدة الصراع الفكري والاجتماعي في مكة مع قرب موسم العرب، حيث يجتمع سادة قريش، وعلى رأسهم أبو جهل وخطيب قريش سهيل بن عمرو للتشاور واتخاذ رأي موحد لمواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمام الوفود القادمة؛ وينتهي بهم الأمر إلى الإجماع على تهمة موحدة هي أن يوصف محمد بأنه "ساحر يفرق بين المرء وزوجه وأخيه" لردع الناس عنه، رغم اعتراف سهيل نفسه بحلاوة وطلاوة قول محمد صلى الله عليه وسلم؛ وتنعكس هذه التحديات على داخل البيوت المكية، حيث تتكشف الانقسامات الأسرية، لا سيما بين سهيل وابنه عبدالله الذي ينتقد رأي أبيه بشدة ويذكره بأن الفصاحة إما أن تكون حجة لصاحبها أو حجة عليه، وأن الحق يطلب لذاته وليس بالثمن العاجل بينما تظهر منزلة الأوائل في الإسلام، مثل سالم مولى أبي حذيفة، الذي يتقدم القوم في الصلاة ويُعلي القرآن منزلته حتى على سادات قريش.