최면:

تشهد هذه الحلقة في مكة مرارة الهزيمة في غزوة بدر والرغبة العارمة في الانتقام، حيث تسعى هند بنت عتبة للثأر لقتلاها (أبيها وأخيها وعمها) فتدفع وحشي لقتل حمزة بن عبد المطلب مقابل حريته. وفي المدينة، يتم التعامل مع أسرى بدر، حيث يقرر النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن فدية الأسير تكون بالمال أو بـتعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة؛ وتبرز قصص الأسر، منها قصة الوليد بن الوليد الذي يعلن إسلامه وهو أسير، وقصة أبي جندل ، بينما يرفض النبي اقتراح عمر بقطع لسان سهيل بن عمرو. وتصل المؤامرات إلى ذروتها عندما يذهب عمير بن وهب إلى المدينة بزعم فداء ابنه، لكنه يضمر قتل النبي صلى الله عليه وسلم بتحريض من صفوان بن أمية؛ لكن عمير يعود إلى مكة معلناً إسلامه أمام ذهول قريش بعد أن كشف له النبي سر تدبيره، مؤكداً أنه "كان شيطاناً من شياطين الجاهلية" وعرف الحق.