최면:

تتصاعد المواجهة بين قريش والمسلمين المهاجرين، حيث تسعى قريش جاهدة لإعادة المهاجرين من الحبشة خشية على تجارتها، فترسل داهيتها عمرو بن العاص إلى الملك النجاشي، لكن المناظرة تنتهي لصالح المسلمين بعد أن يدافع عنهم جعفر بن أبي طالب ويشرح حقيقة دينهم ويقرأ آيات من سورة مريم، مما يجعل النجاشي يرفض تسليمهم ويرد هدية قريش، مؤكداً أن رسالة محمد وعيسى "لتخرج من مشكاة واحدة". وفي مكة، وبعد فشل قريش في استرداد المهاجرين، يتم الاتفاق على أشد أنواع العقاب: فرض حصار اقتصادي واجتماعي كامل على بني هاشم وبني عبد المطلب، مما يجبرهم على دخول شعب أبي طالب، حيث كُتبت صحيفة جائرة وعُلقت على الكعبة، مُحرمة عليهم البيع والزواج والمخالطة؛ وتنتهي هذه المرحلة القاسية بتدخل رجال من قريش لـنقض الصحيفة، ليكتشفوا أنها أُكلت إلا "باسمك اللهم" بأمر الله، فيخرج بنو هاشم من الحصار، قبل أن تبدأ بشائر الانفراج مع مقدم وفد الأوس والخزرج وعقد بيعة العقبة الأولى على التوحيد والأخلاق الحميدة.